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      今日沪指突破前期3406点的高点,创出67个月来的新高,创业板延续升势,盘中创出2144.78点的历史新高。

      3月2日,瑞银曾发布研报认为,央行再度降息强化宽松政策预期,降息周期进一步确认,A股有望进一步冲高,看好国企改革,环保等主题投资,并看好降息本身利好的房地产等相关资金敏感性行业,认为短期内权重股与小盘股有望两翼齐飞,今天主板与创业板携手大涨,验证了瑞银此前的判断,今日瑞银再推2只环保股,认为15年环保行业将迎密集政策利好,最看好聚光科技三聚环保,认为两者有望再接再厉,再创新高。

      上周瑞银发布研报指出,随着两会结束与1季报披露期临近,A股成长股或将迎来调整,市场风格或再度切换至银行保险等金融股,主题投资方面,瑞银更为看好环保与国企改革。

      国企改革方面,瑞银看好的个股是一汽轿车国电南瑞新华医疗华能国际

      而环保方面,瑞银认为,环保子行业中环境监测行业、大气治理行业等值的持续追踪。

      瑞银认为,15年中国环保政策有望密集出台。今年有望修订大气污染防治法并出台水污染防治行动计划,环保部目前正在起草土壤污染防治法,并将颁布相应的土壤污染防治行动计划。今年又是新环保法正式施行的第一年以及环保十三五规划制定年,同时年富力强的环保部新部长的上任和柴静引发全民对环保的关注,这些都意味着15年行业有望持续得到政策刺激。监测是环保行业中利润率最高,资产最轻且业绩增长弹性最大的子行业。

      个股方面,该行最看好三聚环保与聚光科技,评级均为买入。

      三聚环保方面,3月14日其发布了2014年年报与2015年一季报预报,今日跳空高开,并再创历史新高。

      根据年报与1季报预告,三聚环保2014年实现收入30亿元,同比增长151%,净利润4.02亿元,每股收益0.79元,同比增长96.5%,与瑞银预测基本一致。能源净化综合服务板块收入大幅增长201.4%,达到16.5亿元,主要是公司为焦化企业提供转产LNG、甲醇等工程收入,是14年主要增长点。剂种销售收入达7.4亿元,小幅增长13.9%。大庆三聚贡献6.2亿元收入和约1400万净利润。此外,公司预告15年一季度净利润达到9300万到1亿元之间。

      瑞银指出,其业绩相当靓丽,2014年净利润将近翻倍,而15年1季度利润预增202%-225%。

      该行注意到,其改造焦碳厂的技术和模式都已得到证明,订单大幅上升。公司利用焦炉煤气和“顶气补气”生产甲醇、LNG的技术已经得到提高。“众信金融”平台融资额也达到10亿元以上。公司在手工程订单由14年一季度的3-4亿的水平大幅增长至14年底19.2亿元。

      工程业务发展有望得到以下三个维度的乘数效应:

      1. 横向:客户数量增长。

      2. 纵向:单一客户身上,从脱硫到焦炉气利用、补气顶气、费托合成、悬浮床加氢,可实

      现收入从几千万到20多亿的增长。

      3. 工程到运营:瑞银认为公司可收购为客户做的项目,进入运营环节。三个维度叠加的乘数效应有望使公司保持多年高速增长。中国有规模以上焦化厂658家,尿素厂338家,市场空间很大。

      瑞银给出其目标价34.3元,评级买入,认为其生产油品升级所需催化剂、并能帮助焦化行业改善产能过剩,将持续受益于环保行业的高发展。

      而聚光科技方面,瑞银认为其具备两大优势:

      1. 多领域储备,一旦政府出台政策要求新的监测要素纳入评估体系,公司可迅速介入。

      2. 其具备打造“智慧环境”平台的实力,帮助政府形成“监控+治理+预警”三位一体的综合管理模式。瑞银预计15年开始公司将加快在不同地区复制“智慧环境”项目,拉动收入利润快速增长。

      业绩快报显示,公司2014年实现净利润2.04亿元,同比增长28%,对应EPS为0.46元,符合瑞银预期。由于去年底股权激励实施后股本扩大,将2015/16/17年EPS预测由0.68/0.90/1.14元小幅下调至0.67/0.89/1.12元,认为公司将持续受益于环保产业景气度向上,同时完善的业务结构和技术优势将有助于公司巩固其行业龙头地位,并向产业链的纵深发展。

      瑞银维持聚光科技买入评级,目标价由原来的26.7元提升至31.4元。

    (责任编辑:DF120)

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